логотип
баннер
логотип
Главная
Услуги
О компании
1C:Предприятие 7.7


Поиск по сайту:


Сверка НДФЛ в программе "1C:Зарплата и кадры 7.7"

Для сверки НДФЛ начисленного, удержанного и перечисленного предназначен представленный здесь отчет (см. Рис.1). Возможности отчета: отбор по списку сотрудников, по комбинациям ОКАТО/КПП.  Есть стандартный для данной программы диалог заполнения списка сотрудников.

Рис. 1 Так выглядит стартовое окно отчета "Сверка НДФЛ".

С помощью параметров (см. рис.2) можно управлять поведением отчета: выводить суммы нарастающим итогом или помесячно, вывести в отчет информацию только по состоянию на конец указанного периода и т.д.

Рис.2 Параметры отчета "Сверка НДФЛ".

28.03.2012 В ред. 1.2 добавлена возможность выводить разницу между НДФЛ начисленным, удержанным и перечисленным. Выбор варианта определения НДФЛ удержанного.

25.03.2013 В редакции отчета 1.3 добавлен параметр "Вариант определения НДФЛ начисленный". Дело в том, что НДФЛ начисленный в программе "1C:Зарплата и кадры 7.7" может определяться по-разному:

1. как сумма, рассчитанная исходя из доходов сотрудника, нарастающим итогом за год;

2. по журналу расчетов, когда извлекается сумма НДФЛ, рассчитанная в процессе расчета зарплаты.

И та и другая сумма есть в таблице значений, которую возвращает глобальная функция глСобратьДанныеДляНДФЛВыбор (подробнее здесь). В этой таблице значений они называются соответственно "НДФЛ для налоговой отчетности" и "НДФЛ исчисленный по периоду действия". Первое значение используется при формировании справок по НДФЛ, в частности для передачи данных в ИФНС. Сверка по этому варианту будет полезна при подготовке отчетности. Второе значение показывает как рассчитывался НДФЛ при расчете зарплаты, и соответственно сверка будет полезна для проверки правильности расчета НДФЛ начисленного, от него удержанного и т.д. 

На Рис.3 показан пример отчета по списку сотрудников нарастающим итогом, причем с установленным параметром "Выводить в отчет только месяц даты актуальности", это позволило получить одноуровневый отчет, удобный для переноса в другие программы, например в программу типа "электронная таблица", т.е. когда одному сотруднику соответствует одна строка в отчете.

Рис.3 Результат по списку сотрудников нарастающим итогом на конец года

Рис.4 Результат по одному (или списку) сотруднику помесячно за период

Для дополнительного анализа в качестве расшифровки можно открыть либо форму элемента справочника "Сотрудники", либо журнал расчетов по выбранному сотруднику за соответствующий период (зависит от того, в какой ячейке дважды щелкните).

Совет: в документе "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ" заполнение списком сотрудников по кнопке "Заполнить список сотрудников" могло производиться по НДФЛ начисленному (обратите внимание на переключатель "Заполнять по НДФЛ:"), а распределение суммы НДФЛ могло производиться по удержанному, т.е. при другом положении переключателя  "Заполнять по НДФЛ:" (или наоборот). Из-за этого возможны ошибки: если например НДФЛнач = 0, а НДФЛуд <> 0, то сотрудник в список не попадет и распределение по кнопке "Заполнить суммы налога" будет неверным. Это один из возможных сценариев возникновения ошибок, которые и нужно находить с помощью представленного здесь отчета.

Отчет можно получить в разделе бесплатных программ.

© Борис Балясников, март 2012г., последние изменения март 2013г.

© ООО "Профи-центр", г.Бирск: тел. (34784) 4-25-50, факс: (34784) 4-25-50, icq: 565351574, 591661865, mail@profiufa.ru +18